2014將迎面板產業競爭新格局
來源：永興盛電子 發佈時間：2014-01-16 瀏覽：
群智咨詢(Σintell)預估，2014年全球大尺寸面板供給量將達到8.8億片，供需比為6.3%，整體供需趨向小幅過剩，但局部市場或將出現結構性缺貨。面板廠需要通過更合理產品及生產布局，及適時的產能調配來維持各應用的供需均衡。2014年中國市場將呈現一片勃勃生機，在產能繼續擴充基礎上，中國面板廠也將在關鍵技術領域打破日韓技術壟斷，開創產業競爭新格局。群智咨詢(Σintell)從以下五個方面預測2014年全球和中國面板產業發展趨勢：
特點一：大尺寸面板整體供需略有過剩 各應用表現不平衡
第一、2014年智能手機和平板電腦面板的供應恐將過剩。
全球智能手機和平板電腦市場持續快速增長，且由于手機和Tablet面板相對于TV和PC面板利潤率較高，因此2014年將有更多G6以上產能投入手機和Tablet面板的生產。另一方面，2014年部分的新增產能也將有部分投入Tablet面板生產。2014年Tablet面板需求量為2.8億，供給量為3.4億，則Tablet供需比將達到22.4%。供應大幅增加將使得全球平板電腦面板的供給大幅成長70%，盲目的大量投入或將導致2014年智能手機和Tablet供應過剩。
第二、2014年PC市場將持續低迷，但或因面板廠大幅減少投入造成缺貨。
桌面顯示器市場在筆記本電腦的替代效應下，已處于飽和狀態，連續三年衰退。筆記本電腦市場則在平板電腦市場的侵蝕下，2013年開始大幅衰退，群智咨詢(Σintell)認為 2014年筆記本市場的衰退趨勢將會減緩。對面板廠而言，2014年將紛紛下降對顯示器和筆記本面板的產能投入。而隨著手機及平板電腦逐漸往G6以上世代線轉移，使得顯示器和筆記本面板生產受電視及平板電腦及手機應用的兩端排擠， 2014年或將出現缺貨現象。
第三、2014年電視面板整體供需平衡，局部市場或將供應不足。
2014年面板廠在電視面板的供給上呈現微幅增長，一方面因為部分尺寸獲利性低，另一方面產能的增長將由量的增加轉變為尺寸增大。2014年新增產能主要以8.5代為主，將主要用于生產42”,48”,49”,55”，65”等大尺寸面板，相應尺寸段的供給將相對充裕，而在6代和7.5代線生產的部分尺寸則將因產能受限有供應緊張可能性。
特點二：“三國四地”鼎立局面形成 中國本土化自給率再提升
2012年一番合縱連橫帶來產業格局的變化，越來越凸顯中國面板廠及中國市場的重要性，以韓臺日為主的“三足鼎立”競爭格局將被韓臺陸日“三國四地”格局所替代。2014年~2015年期間，將是臺韓陸面板廠探索發展方向，提升競爭力的重要時期。
第一、 韓系廠商強化垂直產業鏈優勢，并將重心轉移到中國國內。韓廠從上游材料到終端品牌都有著非常完善而強大的支撐。三星，LG的品牌更是從手機到電視都有占據全球前列，給面板帶來有效出海口。隨著中國市場的崛起，韓廠三星和LGD在中國蘇州和廣州分別建設了8.5代線面板廠，以取得參與中國國內市場競爭的優勢。
第二、臺灣廠商注重產品差異化布局，投資策略保守。臺灣面板廠群創和友達在面板世代線布局上較為完整，可以在不同世代線做各應用的最佳經濟切割產品，特別在液晶電視產品的布局上總是領先其他面板廠推出新尺寸產品。同時臺廠也擁有全球最多的5代線和6代線產能，在中小尺寸方面也擁有成熟的生產技術和經驗。加上折舊攤提基本結束，制造成本更具有競爭力。但另一方面來看，臺廠8.5代線較少，高世代產能不足，且因面板產業持續虧損而投資策略保守。將使得臺廠在下一輪的產業競爭中可能面臨巨大挑戰。
第三、中國面板廠發力，持續擴大投資。中國面板廠雖起步較晚，然而經過近十年的努力，中國面板產業已經獲得了長足的進步。群智咨詢(Σintell)調查及評估數據顯示，中國面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2013年的13%上升到2014年的20%，出貨量達到1760萬片；平板電腦面板的市占率將由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中國面板廠電視面板自給率達到32%，隨著京東方、三星和LGD 8.5代線量產，預估2014年國內電視面板自給率將達到40.3%。另一方面，面板材料的本土化趨勢，產業鏈的本土化比重將得到進一步提高。華星光電，京東方都將在2014年量產本土化材料比重超過60%的低成本產品。
特點三：全球競爭新格局 中國將打破OLED技術壟斷
經過近五年來的持續投資，中國面板廠的努力也逐漸開花結果。到2013年底，中國大陸量產G5（含）以上面板生產線10條，其中2條6代，3條8.5代。2014年3月和2014年6月還將有京東方合肥8.5代線和LGD廣州8.5代線正式量產。同時京東方將在2014年量產中國首支氧化物工藝的電視面板， 天馬廈門、京東方鄂爾多斯及上海和輝，也將在2014年逐步量產LTPS制程LCD及AMOLED面板，打破日韓臺廠對LTPS和AMOLED技術的壟斷，開創未來產業競爭的新格局。群智咨詢(Σintell)預估，到2014年底，中國地區G5以上（含）面板廠產能總面積將達到3744萬平方米，占全球G5以上（含）面板廠總產能的16%。
數據來源： 群智咨詢(Σintell)
預計2015年將再量產5條8.5代線，1條5.5代LTPS線。值得一提的是，2014年中國廠商將面臨韓廠國內量產線的競爭，中國面板廠必須持續強化自身競爭力，在產線產能的擴增之外，在生產成本、核心技術、產品規劃及產能配置上尋求更大的進步和突破，形成差異化競爭優勢。
特點四、內嵌式觸控和高分辨率技術趨成熟，帶動產業技術力再提升
2013年四季度，隨著蘋果iPhone5和新一代iPad air、iPad mini Retina的發布及上市，宣布配備內嵌式觸摸屏（In-cell）技術的成熟及終端設備正式量產。具備更高穿透率、更輕薄等特點的內嵌式觸摸屏技術的成熟發展，也將成為智能手機、平板電腦及AIO觸控顯示設備未來發展的趨勢。
現有的投射式電容絕大多數是外掛式（GG）及部分單片式（OGS）觸摸屏。外掛式指的是以獨立于面板之外的基板(Touch sensor)來承載觸控感應線路(sensor pattern)；并將Touch sensor與LCD面板及最外層的保護玻璃（Cover glass）做貼合，也就是整個模塊有三層。而單片式觸控是將觸控感應線路直接做到外層的保護玻璃上，省掉一層玻璃基板，簡化觸控模塊結構為兩層。而面板內嵌式觸控則是直接在LCD 面板的彩色濾光片（Color Filter）側，或者TFT側布置感應線路，直接做到LCD cell的彩色濾光片上稱之為On-cell，若是下層TFT基板上則為In-cell。這樣也可能節省感應線路的玻璃基板層，簡化觸控模塊結構為兩層，且觸控線路的制作在CF或者TFT的ITO制程中完成，不再需要單獨的光罩和生產。但因為CF/TFT與觸摸屏工藝結合，技術門檻很高，且生產制程中會出現更多缺陷而降低整個面板生產良率，使得其量產日程遲緩。目前內嵌式觸摸屏量產技術主要掌握在日韓面板廠， 2014年國內面板廠京東方、天馬和龍騰光電也將量產內嵌式觸摸屏面板。
另一方面，近年來蘋果系列終端，包含iPhone，iPad，Air Mac一系列產品所使用的Retina面板（分辨率300ppi以上），帶動所有顯示終端往高分辨率方向發展，各大品牌紛紛推出高分辨率手機，平板電腦及超級本。電視面板也朝4K2K發展，并將于2014年推出8K4K面板。面對高分辨率顯示技術的快速進步，中國面板廠在中小尺寸方面步伐略顯遲緩，2013年下半年低端手機及平板電腦面板供應過剩，持續的價格戰使得低端中小尺寸面板利潤微薄。2014年隨著LTPS生產線的量產，大陸面板廠也將加入到中小尺寸高分辨率面板的生產。京東方，天馬，龍騰都將積極推出高分辨率中小尺寸面板，以搶占高端市場份額，取得更大利潤空間。
特點五、智能化、UD、OLED、曲面屏領銜市場發展
在高新科技領航的顯示產業，歷來面板技術都是刺激消費需求的重要增長點，2010年以來更經歷了日新月異的快速發展期，如：LED背光取代CCFL開始輕薄節能化發展； 視覺體驗從2D到3D到裸眼3D；邊框從窄邊，到極窄邊框到無邊框；分辨率從HD，FHD到UD的極清發展；觸摸屏技術從GG到OGS再到On cell，In cell；面板形狀也從平面到曲面；還包括面板廠數十年潛心研發的AMOLED大尺寸化及柔性顯示技術。另一方面，面板技術的發展也是尋求成本降低的重要途徑，如：產品良率的提升，光罩數量的減少，簡化制程的UV rubbing技術，增加透過率的WRGB技術，以及被稱為LCD制程次時代技術的氧化物技術，都是以降低成本為最終目的。
2014年顯示終端智能化將成為行業發展重心，包括手機，電腦，電視，穿戴式移動設備等的交互式體驗及資源共享將會成為顯示市場的熱點。電視智能化也將在2014年得到普及。群智咨詢(Σintell)預估，中國智能電視市場滲透率將從2013年的49%增長到2014年的78%。
2013年也是UD的起步期，而隨著UD電視成本及價格的下降，UD內容的豐富及產品尺寸和規格的完善，2014年將成為UD電視的快速增長期，群智咨詢(Σintell)預估，2014年UD電視全球滲透率將提高到5.4%，而中國電視市場的滲透率將有望達到13%。
在LCD技術越來越成熟的今天，技術的發展逐漸進入瓶頸期，韓廠及日廠花費大量人力財力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術，到2013年仍未實現大批量化生產。除了三星和LGD計劃2014年量產外，日廠Sony和Panasonic已經宣布放棄合作研發。因此韓廠能否順利量產OLED電視是2014年最值得關注的行業風向標。
受到普遍關注欲與OLED電視一較高下的是將推出的曲面LCD電視。以臺廠友達為首，三季度與Sony合作推出65”UD曲面液晶電視，隨后長虹也在四季度推出55”UD曲面電視樣品，并將在2014年正式量產。相對于OLED曲面電視，LCD曲面電視擁有誘人的價格優勢，具備更親民的價格。因此韓廠三星， LGD也計劃于2014年推出LCD曲面屏。群智咨詢(Σintell)預計2014年曲面LCD電視與平板LCD電視的價差還將進一步縮小。